理财规划师怎么（理财规划师怎么样）

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本文目录一览：

• 1、理财规划师证书怎么考?
• 2、理财规划师怎么报考

理财规划师证书怎么考?

1、报考理财规划师三级认证考试需满足以下条件： 必须具备完全民事行为能力。 文化程度需达到高中或国家承认相当于高中以上。 持有理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师培训合格证书》。对于持有经济学、管理学、法学博士学位的考生，此条可免。

2、考试内容：理财规划师考试包括《基础知识》和《专业技能》两门，采取线上形式，难度适中，满分一百分，60分及格。适合报考人群： 会计、财务、金融专业学生 会计、财务、金融行业从业人员 对财务规划行业感兴趣的人员 想深入学习财务规划知识，提升财产规划技能的人员。

3、国家理财规划师二级的报考条件包括多项要求，具体如下： 连续从事本职业工作13年以上。 拥有本职业三级职业资格证书，并连续从事本职业工作5年以上。 拥有本职业三级职业资格证书，连续从事本职业工作4年以上，且经过本职业二级正规培训，完成规定学时并取得结业证书。

4、回顾那年，一时冲动，我参加了CHFP理财规划师的考前培训，并在同年5月顺利通过考试，收获高级理财规划师证书！无需羡慕，现在只需一个提醒：CHFP理财规划师证书已被更新为执业能力证书，以实操为主。目前，CHFP理财规划师是理财领域的上岗专业证书。

5、国家理财规划师（职业资格二级）申报条件包括七类：首先，连续工作13年的专业人士。其次，拥有三级职业资格证书并持续工作5年的人员。再者，持有三级证书后持续工作4年，经过二级正规培训且完成规定学时并获得结业证书。第四类是，本专业或相关专业大学本科学历持有者，持续工作5年以上。

理财规划师怎么报考

1、报考流程：首先，查询信息了解证书详情、报名要求及须知，可通过考试机构或官网查询。其次，准备报考所需材料，包括身份证、学历证明、工作经验证明等。部分机构可能要求提供财务规划案例或报告。之后，在线或线下报名并缴费。

2、谨慎准备报考理财规划师，以下是一般考试流程及要求：具备以下条件：学历一般需本科学历或以上，教育背景部分要求财务、会计、经济学相关专业学位或背景，职业要求金融、投资、财务规划等领域工作经验。

3、缴纳报名费：按照考试机构要求，支付规定金额的考试报名费。提交报名申请：填写报名表，提交学历证书、培训证书等资料。预约考试：通过报名审核后，根据考试机构通知，预约考试时间与地点。按照规定时间参加考试。顺利通过考试：完成考试内容，通过考试评定标准，获得理财规划师证书。

4、理财师报考条件有：报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5、理财规划师报考条件（满足以下之一即可）：初级理财规划师：在金融行业工作满一年，完成理财师规定培训课程。金融相关专业大专及以上学历，完成理财师规定培训课程。其他专业本科及以上学历，完成理财师规定培训课程。中级理财规划师：在金融行业工作满四年，完成理财师规定培训课程。

6、其次，选择合适的报考机构。国内有金融机构、专业培训机构提供培训和考试服务，如银行、保险公司、证券公司等。考生应根据需求和实际情况做出选择。最后，认真备考。理财规划师考试涵盖广泛知识，要求扎实的金融理论基础和实际操作经验。备考应注重全面性、系统性，理论学习与实践经验相结合，掌握考试技巧。

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